Действие разворачивается в провинциальном ирландском городке в 1960-е годы. Френси, ребёнок из бедной семьи, живёт в мире, где отец-алкоголик срывает злость на сыне, а мать, погружённая в собственную болезненную реальность, не может дать опору. Лишённый нормального детства, мальчик находит утешение в жестоких фантазиях и странных играх, которые постепенно становятся его единственной реальностью.
Фильм Аллана Рене — это тонкая и меланхоличная притча о столкновении двух миров, двух эпох и двух способов существования. Юный бродяга, лишённый всего, кроме наивной надежды, сталкивается с пожилым отшельником, живущим в полной гармонии с природой и странными, почти мистическими убеждениями. Их взаимодействие, начинающееся с недоверия и подозрения, постепенно перерастает в глубокую,...