Действие разворачивается спустя восемь лет после событий первой части. Братья-близнецы Коннор и Мерфи МакМанус, вместе с отцом, ведут уединённую жизнь на ферме в глубине ирландской сельской местности. Их временное изгнание из Бостона кажется завершённым, но прошлое врывается в их жизнь с новой силой.
Балтимор, 1962 год. В мире, где телевидение диктует стандарты красоты, а социальные нормы кажутся незыблемыми, семнадцатилетняя Трейси Тернблад мечтает о сцене. Несмотря на комплекцию и насмешки, она обладает даром — невероятным чувством ритма и энергией, которые невозможно игнорировать. Её шанс выпадает, когда она попадает в эфир местного танцевального шоу «Королевский закат», став его новой...