Действие разворачивается в тихом американском городке, где живут Кэндace и Джеймс Грин. После многочисленных неудачных попыток стать родителями они смиряются с мыслью, что детей у них не будет. Однако однажды в их саду, на месте старого дуба, появляется странный мальчик по имени Тимоти. Его тело покрыто листьями, а смена настроения отражается в смене времён года на его коже.
