Действие разворачивается в итальянско-американском районе Бронкс в середине XX века. Девятилетний Калоджеро, сын честного автобусного кондуктора, случайно становится единственным свидетелем хладнокровного убийства, которое совершает charismatic и безжалостный местный авторитет Сонни. Несмотря на давление полиции, мальчик хранит молчание, и между ним и Сонни завязывается особая, почти отцовская...
