В маленьком городке накануне Рождества сталкиваются два мира. Дэнни, когда-то мечтавший о большом будущем, возвращается ни с чем, в компании полусумасшедшей жены, чьи амбиции и отчаяние становятся опасным mix. Его друг Дэйви, бывший школьный баскетбольный звезда, выбрал путь стабильности и стал полицейским, но его жизнь лишена огня.
В суровые годы Великой Депрессии, когда каждый борется за выживание, на бензоколонку в глухой калифорнийской пустыне нанимается бродяга Фрэнк Чемберс. Его работодатель — пожилой грек Ник Пападакис — вместе с молодой, несчастной в браке женой Корой управляет захудалой таверной «Два дуба». Для Коры, изнывающей в бесстрастной повседневности, появление циничного и харизматичного Фрэнка становится...