Увядающая слава и творческий кризис заставляют бывшую кинозвезду искать вдохновение в мире малобюджетного кино. Ему не хватает не только роли, но и простых человеческих контактов. Случайная встреча с Скарлет, язвительной и независимой кассиршей из латиноамериканского квартала, становится точкой отсчета.
Роджер — контроллер автостоянки в Нью-Йорке, чья жизнь погрязла в рутине и неудачах. Его низкая самооценка не даёт построить отношения с давней возлюбленной Амандой. Отчаявшись, он попадает на таинственные курсы, где харизматичный, но сомнительный доктор Пи обещает превратить «неудачников» в «негодяев» — уверенных в себе циников, готовых на всё ради цели.
Возвращение домой после долгого отсутствия часто становится переломным моментом. Для телевизионного актера Эндрю Ларджмана поездка на похороны матери — не просто формальность, а столкновение с накопленным разочарованием и отчуждением. В этом состоянии он встречает Сэм, молодую девушку, чья внутренняя уязвимость и борьба с эпилепсией удивляют и завораживают.