Церковь Святой Агнессы в Новом Орлеане — место, отягощённое мрачной репутацией. После двух загадочных смертей настоятелей её закрыли, а по городу поползли слухи о могущественном демоне, обитающем в её стенах. Местный архиепископ считает, что противостоять этой тьме может лишь священник, удостоенный особого Божьего благословения.
В тихом американском городке, где время будто застыло, появляется загадочный карнавал. Он прибывает с первыми холодными ветрами, неся с собой невиданные чудеса и невероятные аттракционы. Но за яркими фонарями и заманчивыми предложениями скрывается древняя и коварная сущность, чьи «исполнения желаний» — лишь ловушки для душ.
Фильм Блейка Эдвардса, вышедший в 1983 году, представляет собой ироничную и пронзительную историю о мужчине, чья жизнь превратилась в бесконечное преследование женских силуэтов. Скульптор Дэвид Фоулер, находясь в расцвете лет, не может устоять перед соблазном любой привлекательной женщины, видя в каждой новую объект для своего искусства и страсти.