Во время пожара в секретной лаборатории Пентагона на свободу попадает необычный субъект — собака по кличке Эйнштейн, обладающая интеллектом человека, умеющая читать и писать. Животное привязывается к случайному прохожему, подростку Трэвису Кэмпбеллу, и они вместе пытаются скрыться. Однако в местах их пребывания начинают обнаруживать ужасающие трупы с выдавленными глазами.
Фильм Ника Кастла — это редкая смесь меланхоличной драмы, тонкой мелодрамы и лёгкого фэнтези, где чудо рождается из самой обычной детской дружбы. Действие разворачивается в тихом пригороде, куда после смерти отца переезжает семья Милли. Девочка, чувствующая себя чужой в новом доме и школе, замечает соседского мальчика Эрика, который живёт в собственном мире, изолированном от других из-за аутизма.