Драма Николя Кинга, действие которой разворачивается в 1981 году в Новом Орлеане, городе, где каждый уголок пропитан историей, музыкой и скрытой жестокостью. Главный герой — Санни Филлипс, молодой человек, вернувшийся домой после службы в армии. Его мать, владелица публичного дома, давно использует его привлекательность в своих интересах.
1998 год. Нью-Йорк окутан атмосферой напряжённого противостояния между законами и теневой властью. В центре событий — детектив Тони Люк, получающий дело об убийстве влиятельного бизнесмена, связанного с якудзой. Расследование резко меняет вектор, когда к Люку прикрепляют нового партнёра — коллегу из Сеула, который сразу выдвигает радикальную версию: за смертью бизнесмена стоит не просто...