После трагической потери собственного ребёнка Марк и Джейн Хобсон решают дать шанс счастью себе и восьмилетнему Коди из приюта. Мальчик кажется милым и добрым, но хранит мрачную тайну: он панически боится засыпать. Причина оказывается невероятной — пока Коди спит, его сны буквально воплощаются в реальности вокруг него.
Джон — обычный семьянин, разочарованный рутиной и нереализованными амбициями. Его мир, кажется, достиг дна, пока однажды он не открывает дверь таинственному незнакомцу по имени Ричи. Этот акт простого человеческого участия превращается в роковую ошибку, втягивая Джона в безумную поездку по городским улицам, полную насилия и неожиданных поворотов.
Дерек Коули и его компания наслаждаются беззаботной вечеринкой в роскошной квартире приёмного отца, где алкоголь и музыка создают иллюзию полной безопасности. Эта иллюзия разлетается в клочья, когда на молодых людей нападает нечто невообразимо жестокое — существо, напоминающее слияние человека, хищного волка и кровавого маньяка.