Действие разворачивается в мрачных переулках Токио середины 1990-х, где два друга-иммигранта из Китая пытаются построить себе достойную жизнь, но сталкиваются с непреодолимыми барьерами: языком, предрассудками и безработицей. Их путь в поисках заработка и уважения приводит в подпольный мир боевых искусств и уличных банд, где сила решает всё, а моральные компромиссы становятся нормой.
Древний Китай. Императорский указ обязывает каждую семью предоставить одного солдата. У старика Хуа нет сыновей, и по закону на поле боя должен идти он сам. Его дочь Мулан, наблюдая за отцом, принимает отчаянное решение: она сбривает волосы, надевает мужское платье и занимает место отца в армии, рискуя не только жизнью в сражениях, но и страшным наказанием за обман.
После того как в перекрёстке событий при ограблении инкассаторского броневика погибает его невеста, обычный полицейский из Гонконга теряет всё, что имело для него цену. Его горе перерастает в холодную решимость, и он добровольно переходит в подразделение, ведущее самые рискованные операции. Случай приводит его команду на след банды, методы которой пугают даже опытных оперативников.