Действие разворачивается в 1951 году, в разгар антикоммунистической истерии в США. После двух лет работы в Париже acclaimed режиссер Дэвид Мэррилл с надеждой на новые проекты возвращается в Голливуд. Вместо этого он попадает в кошмар: город, который когда-то был столицей кинофеерии, теперь задыхается от паранойи.
В 1984 году гений сюрреализма Дэвид Линч представил своё видение культового научно-фантастического романа Фрэнка Герберта. Действие переносится на бескрайние песчаные просторы Арракиса, где могущественный дом Атрейдесов получает в управление эту самую ценную планету во Вселенной. Здесь, под палящим солнцем, обитают гигантские песчаные черви, а в руках людей — меланжевая пряность, дарующая...