После побега из тюрьмы Сэм, отчаянный и измотанный беглец, находит временное укрытие на заброшенной ферме в глухой провинции. Здесь живёт Клэйди — молодая женщина, с трудом поддерживающая хозяйство и воспитывающая двух маленьких детей. Их мир, размеренный и полный повседневных забот, внезапно нарушается появлением незваного гостя. Изначально Сэм видит в ферме лишь способ переждать погоню.
Фильм продолжает легенду о «Филадельфийском эксперименте», секретном проекте ВМФ США, намеренно исказившем пространственно-временной континуум. В 1993 году Дэвид Хердег, участник повторных испытаний, обнаруживает себя в ужасающей параллельной реальности, где гитлеровская Германия одержала победу и установила тотальный террор по всему миру.
Действие разворачивается в 1941 году, накануне вступления США во Вторую мировую войну. Главный герой — двенадцатилетний Джим Грэхем, сын богатого британского коммерсанта, ведущий привилегированную жизнь в международном Шанхае. Японское наступление превращает роскошный город в поле боя, и в панике Джим оказывается оторванным от родителей.