Знакомое имя Шерлока Холмса скрывает неожиданную тайну: великого детектива на самом деле никогда не существовало. Все его триумфальные раскрытия — дело рук его сочинителя, доктора Джона Ватсона, который годами приписывал свои дедуктивные побевы вымышленному другу. Но когда публика потребовала увидеть героя «живьём», Ватсону пришлось искать замену.
Шестая картина о британском агенте, первая с Джорджем Лэзенби в роли Бонда, представляет собой напряжённое сочетание шпионского триллера и романтической драмы. Расследование приводит агента 007 в альпийские курорты, где он вынужден играть роль благородного аристократа, чтобы приблизиться к цитадели зла — замаскированной под частную клинику лаборатории Блофельда.