Вторая часть интимной автобиографической дилогии Джо Ванга продолжает историю молодой студентки киношколы Джулии. После бурного и токсичного романа с старшим и властным мужчиной, ушедшим из её жизни, она пытается найти опору в творчестве. Её дипломный проект — попытка рефлексии, где реальные события, болезненные эмоции и фантазии сплетаются в сложную ткань кинематографического высказывания.
Фильм Брента Рэйна представляет собой тонкую и нежную историю о двух людях, чьи жизни разделены континентами, но невероятным образом сплетены одной невидимой нитью. Рейн — молодая женщина, выросшая в маленьком городке, чей мир ограничен заботами о семье и простой работой. Дилан — успешный врач в бурном Нью-Хейвене, чья жизнь кажется идеальной, но скрывает внутреннюю пустоту.
Пол — тихий и неловкий студент из маленького городка, который с надеждой на новую жизнь приезжает в шумный Нью-Йорк. В стенах престижного университета он сразу чувствует себя чужим: его стиль, манеры и отсутствие уверенности выделяют его среди гламурной и самоуверенной толпы сокурсников. Его статус «неудачника» кажется незыблемым, особенно когда речь заходит о девушках.