Меган Рид, бывший коп с тяжёлым прошлым и проблемами с алкоголем, пытается начать жизнь с чистого листа. Она устраивается на работу в ночной морг одной из бостонских больниц, надеясь на тишину и одиночество. Но с самой первой смены её новое рабочее место превращается в кошмар. В морг привозят изуродованное тело молодой женщины, и Меган начинает замечать странности.
Действие переносится в футуристический 1982 год. Бывший военный лётчик Тед Страйкер, чьи отношения со стюардессой Илейн снова на грани разрыва, совершает отчаянный поступок — проникает на борт новейшего космического шаттла «Луна-1», следующего на спутник Земли, ведь именно на нём летит его любимая. Но радость от воссоединения оказывается недолгой: вскоре после старта выясняется, что корабль...