Китай начала XX века расколот. На развалинах империи Юань Шикака рвутся к власти местные военачальники, а Япония тайно пытается восстановить маньчжурскую династию Цинь. В этом вихре судьбы оказывается генерал Лэй, человек грубый и решительный, чьи амбиции простираются далеко за пределы собственного удела. Его власть держится на силе и хитрости, но в личной жизни он бессилен.
Действие разворачивается в мрачных переулках Токио середины 1990-х, где два друга-иммигранта из Китая пытаются построить себе достойную жизнь, но сталкиваются с непреодолимыми барьерами: языком, предрассудками и безработицей. Их путь в поисках заработка и уважения приводит в подпольный мир боевых искусств и уличных банд, где сила решает всё, а моральные компромиссы становятся нормой.
Действие разворачивается в шумном Нью-Йорке, куда приезжает провинциальный, но невероятно находчивый полицейский из Гонконга Кюн. Его визит, изначально планировавшийся как семейное торжество, мгновенно превращается в череду невероятных приключений, когда он решает вступиться за симпатичную китаянку, только что купившую у его дяди супермаркет.
Фильм мастерски обыгрывает классический сюжет о разлучённых близнецах, перенося его в яркую и хаотичную атмосферу Гонконга начала 90-х. Один из братьев — буйный и беспринципный автомеханик, привыкший решать вопросы кулаками, другой — изысканный и дисциплинированный дирижёр, завоевавший мировую славу.