Лэйн и его подруга отправляются на тематический фестиваль, прославляющий мрачную местную легенду о Джиперсе Криперсе — существе, которое каждые двадцать три года выходит из спячки, чтобы охотиться на людей, а затем бесследно исчезает. Атмосфера праздника, наполненного костюмами и страхами, кажется безобидной развлекательной шуткой, но для девушки всё меняется, когда её начинают преследовать...
Действие разворачивается сразу после трагических событий «Казино Рояль», где предательство возлюбленной ВесперLynd оставило агента 007 с разбитым сердцем и жаждой ответа. Вместо того чтобы выполнять миссию нейтрализации террориста, Бонд фокусируется на личной мести, ввязываясь в опасную погоню по просторам Италии, Австрии и Боливии.