1962 год, Балтимор. В атмосфере паранойи и научного соперничества между сверхдержавами немолодая Элайза живёт в уединении над кинотеатром, её мир ограничен жестами, работой уборщицей в правительственном учреждении и вечерними просмотрами фильмов. Всё меняется, когда в лабораторию привозят загадочное водное существо, пойманное в Южной Америке.
В глухой канадской чаще, в запущенной хижине, обнаруживают двух маленьких девочек, чудом выживших в полной изоляции. Их родственники, молодожены Лукас и Анна, берут сирот к себе, надеясь дать им нормальную жизнь. Но девочки не одиноки: у них есть мама — призрачное, яростное существо, которое охраняло их в лесу и теперь не намерено отпускать.