На первый взгляд, жизнь семьи Гудманов в тихом американском пригороде — это образцовая идиллия: заботливые родители, милый ребёнок и преданный пес по кличке Мистер Пиклз, который является центром всеобщей любви. Однако за фасадом обыденности скрывается шокирующая правда. Мистер Пиклз — не просто собака, а хитрая, изворотливая сущность с явно демоническими наклонностями.
Добро пожаловать в яркий, громкий и невероятно самоуверенный мир местного телевидения Сан-Диего середины 1970-х. Здесь правит Рон Бургунди — икона стиля, кумир публики и абсолютно уверенный в своей исключительности телеведущий. Его жизненный кодекс прост: у микрофона — только мужчины, а женщины пусть занимаются погодой или рецептами. Его команда — верные соратники, готовы на всё ради рейтинга.
Четыре года после того как агенты Кей и Джей ликвидировали опасного инопланетного таракана, мир Кея рухнул. Его память стёрли, и теперь он обычный служащий Почтового департамента, не подозревающий о своей прошлой жизни как элитного оператива секретной организации «Люди в чёрном». Однако спокойствие длится недолго.
В недалёком будущем, где роботы стали обыденным бытовым прибором, в семье Мартинов появляется необычный обитатель — андроид NDR-114, которого все зовут Эндрю. Запрограммированный на служение и выполнение рутинных задач, он постепенно обнаруживает в себе нечто большее: способность творить, испытывать эмоции и формировать глубокие привязанности.
Джек Фрост — талантливый, но вечно разъезжающийся музыкант, чья карьера отдаляет его от единственного сына Чарли. Грустное недопонимание между отцом и сыном обрывается внезапной и трагической аварией. Но судьба, словно даруя милосердную отсрочку, возвращает Джека в мир живых в самой неожиданной форме — в теле снеговика, созданного из последнего снега, выпавшего в день его похорон.