Второе приключение с эксцентричной машиной времени, скрывающейся в обычном городском спа-центре, переносит наших героев в совершенно иную реальность. После событий первой части Лу снова оказывается в беде, и его друзья Ник с Джейкобом решают использовать знакомый, но ненадёжный метод путешествий, чтобы ему помочь.
Лэйн — амбициозная и немного наивная нью-йоркская журналистка, чья главная цель — закрепиться в редакции престижного женского журнала «Космо». По протекции своей лучшей подруги Джоан она получает шанс проявить себя на стажировке, и от её статьи напрямую зависит будущее карьеры. Внезапно её тщательно спланированным планам грозит разрушить приятный, но крайне неудобный сдвиг: в жизни появляется...
Даррен Шэн живёт обычной жизнью школьника, пока случайное посещение «Цирка уродов» не переворачивает всё с ног на голову. Там он встречает загадочную мадам Окту и сталкивается с миром, о котором даже не подозревал. Вынужденный спасти своего лучшего друга Стива, Дарриф заключает рискованную сделку с существом из ночи, которая навсегда меняет его судьбу.