Майкл Сэвион — помощник шерифа, для которого насилие стало частью работы. Но когда его брата жестоко убивают члены местной банды, а следствие закрывает дело из-за отсутствия улик, равновесие рушится. Это уже не официальное расследование, а личная война, где правила пишутся кровью. Майкл выходит за рамки закона, проникая в тёмные закоулки города, где власть делят между собой криминальные...
Пародийная история переворачивает мифологию вампиров и оборотней с ног на голову. В центре внимания — Белла, обычная девушка, вокруг которой разворачивается абсурдный треугольник: её сердце разрывается между идеальным, но манерным вампиром Эдвардом, его миниатюрной версией — карликом Маленьким Эдвардом, и неуклюжим, но преданным оборотнем Джейкобом.