Действие разворачивается в унылом промышленном городке в Орегоне, где экономика давно сгибается под тяжестью угасающей угольной промышленности. Сюда, в эту атмосферу безысходности и замкнутости, возвращается после долгой разлуки учительница Джулия (Кира Хироне). Она берёт работу в местной школе и вскоре обращает внимание на одного из своих учеников — замкнутого и бледного 12-летнего Лукаса...
