Действие разворачивается в 1939 году, где бывший работник завода Стэн Карлайл, сжегши прошлое, находит пристанище в бродячем карнавале. В этой мрачной, пыльной вселенной фокусников, карликов и «загадочных» эксцентриков он постигает хитроумные приёмы манипуляции сознанием, копируя номер легендарного «менталиста».
Канадский фильм 2009 года «Глубокий порез» (оригинальное название — Smash Cut) представляет собой мрачную и циничную комедию ужасов, где границы между искусством, безумием и преступлением стираются с пугающей лёгкостью. Главный герой, режиссёр Эйбл Уитман, находится на дне: его карьера рухнула после провала последнего фильма, а душевное состояние стремительно ухудшается.