Брайан живёт в небольшом городке, работает в магазине матрасов и годами копит на усыновление малыша из Китая. Его existence — это рутина, скрытая за фасадом доброжелательности, и тихая тоска по семье. Однажды в его мир врывается Харпер — эксцентричная, неуравновешенная девушка, которая, прийдя в магазин, без стеснения засыпает на демонстрационной кровати.
Нью-Йорк, конец 1950-х. Бывший звездный продюсер Макс Бялысток, чье имя уже не guarantирует успех, на дне карьеры после череды провалов. Случайная встреча с бывшим бухгалтером Лео Блумом, скромным и осторожным, рождает дерзкую и безнравственную схему: найти богатых инвесторов, поставить на сцене намеренно ужасный мюзикл и после закрытия похитить выручку.