Голливудская команда во главе с режиссёром и сценаристом прибывает в тихий городок Старая Мельница, чтобы за невероятно низкий бюджет снять мелодраму с атмосферным историческим фоном. План прост: использовать ветхую водяную мельницу как главную локацию и быстро завершить проект. Однако с самого начала всё идёт наперекосяк.
Дэвид Мамет создаёт изощрённый психологический триллер, где главный герой — скромный инженер, чьё изобретение может принести миллионы. Его наивность и порядочность становятся уязвимостью в мире, где каждый диалог — часть расчётной комбинации. Фильм строится на напряжённых диалогах, двойных смыслах и постепенном раскрытии масштаба аферы, в которую героя втягивает харизматичный незнакомец.