В 1917 году, на фоне Первой мировой войны, молодой Уилл Стоунмен из Миннеаполиса принимает судьбоносное решение. Вместо учёбы в университете он вступает в легендарную гонку на собачьих упряжках «Виннипег-Сент-Пол» — 523 мили (около 840 км) через заснеженные равнины и леса Канады. Его мотивация проста и сложна одновременно: необходимо спасти семейную ферму от разорения, внеся крупный призовой...
Действие разворачивается в 1970-х на территории индейской резервации в Южной Дакоте. ФБР направляет сюда своего агента Рэя Леуолла (Вэл Килмер), чьи корни восходят к племени лакота, чтобы расследовать жестокое убийство активиста. Местный шериф (Сэм Шепард) и вождь племени (Грэм Грин) становятся его проводниками в мир, полный напряжённости и недоверия к федеральным властям.