Спецназовец Сара, вернувшаяся из командировки, приходит в американское консульство во Франкфурте-на-Майне с пятилетним сыном для оформления документов. Внезапно мальчик пропадает в здании, а консульские сотрудники, проверяя записи камер и опрашивая свидетелей, приходят в состояние полной растерянности — никто не может чётко вспомнить, заходил ли ребёнок в помещение.
В тихом американском городке, где ничего не происходит, начинается серия необъяснимых и чудовищных убийств. Виновницей оказывается Дженнифер — звезда школы, отличница и капитан чирлидеров, чьё тело по ночам становится сосудом для древнего демона. Её лучшая подруга, тихая и неприметная Ньют, становится единственной, кто видит за улыбкой подруги настоящего хищника.