Казалось бы, идеальный медовый месяц в Париже. Но странная ночь, полная тумана и неуловимых воспоминаний, становится точкой отсчёта для кошмара. Вернувшись домой, пара узнаёт о неожиданной беременности, которая должна была стать счастливым событием. Однако радость быстро сменяется тревогой, когда с будущей матерью начинают происходить пугающие перемены.
После Mutual ненависти в школе Шмидт и Дженко неожиданно находят общий язык в полицейской академии, становясь друзьями и неудачниками на службе. Их шанс изменить ситуацию приходит, когда они попадают в секретное подразделение на Джамп-стрит под командованием капитана Диксона. Парней отправляют в школу под видом подростков, чтобы раскрыть сеть поставок нового наркотика.
Действие разворачивается в 1920-е годы в Мемфисе, в мире старых плантаций и незыблемых социальных барьеров. Фишер Уиллоу — дочь богатого плантатора, вернувшаяся из Европы заносчивой и циничной. Её жизнь, полная привилегий, круто меняется, когда она влюбляется в Джимми, сына пьяницы и женщины, признанной сумасшедшей, работающего на её же плантации.