Терренс Джонсон, прошедший экспериментальную нейрохирургическую процедуру в секретном подразделении, наконец возвращается к невесте после шести месяцев. Врачи жёстко запретили ему употреблять алкоголь, так как новые импланты требуют строгого режима. Но на радостной встрече с близкими друзьями, где все отмечают его возвращение, солдат срывается — забывает таблетки и выпивает.
Действие разворачивается в атмосферном Новом Орлеане, где полнолуние становится спусковым крючком для странных событий. Главная героиня, обладающая редкой телепатической способностью, совершает побег из психлечебницы и в хаотичном городе встречает женщину, которая кажется единственной, способной её понять.