Куинн Форте жил на вершине: у него были деньги, влияние, брат, который обожал его, и любимая женщина. Но одно предаление, совершенное из круга ближайшего окружения, обрушило его мир в одну роковую ночь. Его отец, глава могущественного криминального клана, убит, а младший брат Эрик уверен — виноват именно Куинн.
Ночная смена в старом, полузабытом магазине становится для Макса не просто работой, а ловушкой, где границы между реальностью и отражением теряют смысл. Выздоравливающий после тяжёлой травмы, он пытается вернуться к нормальной жизни, но зеркала — особенно одна потрескавшаяся витрина — начинают показывать ему нечто большее, чем просто его собственное лицо.
Фильм основан на удивительной реальной истории Брэда Коэна, который с раннего детства живёт с синдромом Туретта — неврологическим расстройством, вызывающим непроизвольные моторные и вокальные тики. Общество часто воспринимает его симптомы как проявление неуважения или странности, что создаёт непреодолимые, на первый взгляд, барьеры на пути к обычной жизни.
Действие разворачивается в 1920-е годы в Мемфисе, в мире старых плантаций и незыблемых социальных барьеров. Фишер Уиллоу — дочь богатого плантатора, вернувшаяся из Европы заносчивой и циничной. Её жизнь, полная привилегий, круто меняется, когда она влюбляется в Джимми, сына пьяницы и женщины, признанной сумасшедшей, работающего на её же плантации.