Фильм Ника Кастла — это редкая смесь меланхоличной драмы, тонкой мелодрамы и лёгкого фэнтези, где чудо рождается из самой обычной детской дружбы. Действие разворачивается в тихом пригороде, куда после смерти отца переезжает семья Милли. Девочка, чувствующая себя чужой в новом доме и школе, замечает соседского мальчика Эрика, который живёт в собственном мире, изолированном от других из-за аутизма.
США, 1930-е годы. Эпоха Великой депрессии, когда тысячи семей разлучены в поисках работы и спасения. Одиннадцатилетняя Нэтти Ганн остаётся в приюте после того, как её отец уезжает на Запад в надежде найти работу. Несмотря на строгий надзор и угрозы, Нэтти решает бежать, чтобы воссоединиться с отцом.