В спокойной деревне лилипутов живёт Виллоу Афгуд — скромный помощник старого волшебника, тайно мечтающий освоить магию. Его размеренная жизнь рушится, когда вместе с детьми он обнаруживает в прибитой к берегу корзинке младенца «дайкини» — существа из мира «больших людей». Сначала Виллоу видит в малыше лишь источник бед, но быстро сердце его softening, и он решает вернуть ребёнка его родным.
Знакомое имя Шерлока Холмса скрывает неожиданную тайну: великого детектива на самом деле никогда не существовало. Все его триумфальные раскрытия — дело рук его сочинителя, доктора Джона Ватсона, который годами приписывал свои дедуктивные побевы вымышленному другу. Но когда публика потребовала увидеть героя «живьём», Ватсону пришлось искать замену.