Ричард — сотрудник страховой компании на грани отчаяния. Однажды ему представляется шанс сорвать крупный куш: украсть скрипку работы знаменитого мастера, оценённую в миллионы. Его план кажется безупречным, но мир преступности оказывается куда более сложным и опасным, чем он представлял. Каждый следующий шаг героя лишь усложняет ситуацию, затягивая его в паутину лжи, предательства и насилия.
Дэвид Линч, известный своими сложными и загадочными работами, снял эту невероятно простую и светлую картину, основанную на подлинной истории 73-летнего Элвина Стрэйта. Живущий в провинциальном Айове ветеран, страдающий от проблем со здоровьем и одиночества, узнаёт, что его брат Лайл тяжело болен. Разрывая десятилетнее молчание, Элвин решает навестить его.