В глубинке американского городка появляется загадочный персонаж — фокусник, известный как Джестер. Его выступления, наполненные жуткими иллюзициями и зловещим юмором, быстро перестают быть развлечением. Под маской циркового клоуга скрывается хладнокровный убийца, чьи трюки рассчитаны на смертельные исходы. Его орудие — не нож, а коварные загадки и ловушки, в которые попадают случайные прохожие.
Анонимный и безупречно точный наемный убийца, известный только как «Виртуоз», работает по строгому кодексу, доводя каждое задание до идеального завершения. Его мир — это холодный расчет, бесшумные действия и полное отсутствие свидетелей. Но когда загадочный босс, для которого он работает, поручает ему новое, на первый взгляд стандартное уничтожение, даже smallest деталь выходит из-под контроля.