Маршал США Мейсон Поллард — один из лучших специалистов секретной программы защиты свидетелей, чья работа заключается в полном «стирании» личностей и инсценировке их смерти. Его методика безупречна, пока он не получает новое, кажущееся стандартным задание: организовать исчезновение женщины, супруги погибшего главы крупного преступного синдиката.
Сериал рассказывает историю врача-вирусолога Лютера Суонна, чья жизнь кардинально меняется, когда его лучший друг заражается загадочной болезнью и превращается в агрессивного хищника. Эта трансформация оказывается лишь началом: неизвестный вирус стремительно распространяется среди населения, вызывая у людей мутации и давая рождение новому виду — вампирам, которые вынуждены скрывать свою природу.
С детства Хизер мучают жестокие и необъяснимые кошмары, заставляющие её отца постоянно переезжать, пытаясь скрыться от незримой угрозы. Эта бесконечная миграция формирует её характер: она одновременно уязвима и полна решимости, живя в постоянном страхе перед тем, что скрывается за гранью реальности. Семейная идиллия рушится в канун её восемнадцатого дня рождения.