Действие разворачивается в начале XX века, в один из самых тяжёлых и унизительных периодов китайской истории — время японской оккупации. Жестокость захватчиков, считающих своё каратэ непобедимым, достигает апогея в убийстве мирного учителя кунг-фу Хо. Этот акт не просто лишает народ наставника, он пытается сломить дух сопротивления, деморализовать целый народ, заставив его смириться с утратой...
Джефф — парень с характером, который предпочитает решать проблемы кулаками, а не словами. Его спокойная жизнь вышибалы в баре рушится в один миг, когда он решает вступиться за своего приятеля Сэма, оказавшегося в долгах у могущественного босса мафии Чуна. Этот поступок мгновенно превращает Джеффа из обычного работяги в личного врага всей преступной империи.