Третья часть легендарной франшизы «История игрушек» возвращает нас к Вуди, Баззу Лайтеру и остальной компании игрушек, чей мир снова оказывается на грани перемен. Хозяин Энди, уже почти взрослый, собирается в колледж, и для его верных спутников наступает время мучительных вопросов: что будет с ними, когда их хозяин уйдёт?
Том Рипли — молодой человек без средств и связей, но с огромными амбициями и невероятной способностью подражать другим. Случайное знакомство с богатым промышленником Гербертом Гринлифом открывает перед ним дверь в мир роскоши: его просят съездить в итальянский курортный городок и уговорить сына Дикки, растрачивающего наследство на беззаботную жизнь, вернуться в Америку.
Генри и Нэнси Кларк, немолодые супруги, прожившие вместе много лет, решают нарушить монотонную жизнь и отправиться в путешествие из своего тихого городка в Огайо в грандиозный и незнакомый Нью-Йорк. С самого начала поездка идет не по плану: их багаж теряется, деньги крадут прямо на улице, а высокомерный менеджер роскошного отеля отказывает им в номере, оставив на ночь глядя без крова.
После трагической гибели напарника в перестрелке с наркоторговцами детектив Джек Кейн погружается в расследование череды загадочных смертей. Все жертвы, не имеющие отношения к наркотикам, погибают от колоссальных доз героина, что кажется логически невозможным. Кейну навязывают партнёра — самоуверенного и циничного агента ФБР, что только усложняет и без того запутанное дело.