Лос-Анджелес, середина 1950-х. Город сияет блеском Голливуда и роскошью, но за фасадом кипит мир коррупции, насилия и двойной морали. В эпицентре этого противоречия — два детектива из отдела убийств. Бад Уайт, молодой и амбициозный, стремится к чистоте и порядку, видя в работе способ очистить город от скверны.
Гангстер Чили Палмер, специализировавшийся на взыскании долгов, прибывает в Лос-Анджелес, чтобы выбить деньги у должника-продюсера. Однако, оказавшись в эпицентре голливудской системы, он неожиданно для себя и окружающих решает сменить профессию. Вдохновленный любовью к кино и своим богатым криминальным опытом, Чили берется за написание сценария, где события его собственной жизни — умелые...
Фильм Майкла Чимоно переносит зрителя в дикий Запад конца XIX века, где идеалы справедливости сталкиваются с жестокой реальностью. В округе Джонсон, Вайоминг, разгорается конфликт между европейскими иммигрантами, мечтающими о своей земле, и могущественными скотоводами, считающими регион своей вотчиной.