Мануэл Джордан – преступник, досрочно освобожденный после 23-летнего заключения в тюрьме строгого режима. Еще подростком он совершил убийство молодого парня во время вооруженного ограбления. Часто посещаемый призраками прошлого, Мануэл возвращается в город, в котором произошло убийство, дабы попытаться искупить свою вину перед сестрой убитого парня.
Клэр Купер, обычная женщина, становится жертвой изнурительных и пугающе реальных сновидений. В них она видит, как таинственный незнакомец ведёт за руку маленькую девочку к неизвестной цели. Интуиция и всё нарастающий ужас подсказывают Клэр, что этот человек — воплощение зла, приносящее лишь смерть. Ей кажется, что от него невозможно скрыться, даже в мире грёз.
В центре истории — четыре друга, выросшие в 1960-е годы в бруклинском районе «Адская кухня», где власть делят священники и мафиози. Их беззаботное детство резко обрывается, когда они становятся жертвами жестокого издевательства в исправительном заведении для несовершеннолетних. Это событие навсегда разрывает их мир на «до» и «после». Фильм переносит зрителя через полтора десятилетия.