Максвелл Смарт всю свою карьеру мечтал стать полевым агентом, но просидел за столом аналитиком. Когда штаб-квартира секретной организации CONTROL подвергается нападению, а её Agents погибают, Смарту неожиданно дают шанс. Его напарницей назначают Агента 99 — опытную, собранную и смертельно опасную боевицу.
Второе приключение отважного датского дога и его неунывающих друзей переносит зрителя в тихий, но неспокойный городок Кулсвиль. Здесь традиционная мистика встречается с современными технологиями, когда таинственный злодей, скрывающийся за маской, запускает в ход машину, способную материализовывать монстров из самых страшных легенд.
Доктор Айзек Барр — успешный психиатр, чья размеренная жизнь крутится вокруг работы. Судьбоносный поворот происходит, когда он встречает Холли, сестру своей новой пациентки. Её ослепительная красота и хрупкость моментально завораживают Айзека, и он, преодолевая профессиональную этику, начинает ухаживать за ней. Но эта страсть оказывается дорогой игрушкой в руках жестокого криминального мира.