Скитер Бронсон жил размеренной и предсказуемой жизнью, пока его сестра не попросила присмотреть за своими детьми. Чтобы усыпить озорных мальчишек, он каждый вечер импровизировал удивительные истории, населяя их волшебными существами и невероятными событиями. Но однажды утром он просыпается и с изумлением понимает: мир вокруг него начал меняться в точности по сценарию вчерашней сказки.
Фильм основан на подлинной истории Хайми Эскаланте, учителя, который приходит в школу для подростков из неблагополучных районов, где доминируют банды и низкие ожидания. Его ученики — ребята, которых общество уже списало в убыток, но Эскаланте видит в них скрытый потенциал. Он не просто преподаёт математику, а меняет мировоззрение, навязывая дисциплину и веру в себя, сталкиваясь с недоверием...