Мир современного арт-сообщества Лос-Анджелеса, где тренды решают больше, чем талант, предстаёт в новом, жутком свете. Главный герой, Морф Вандевальт, — циничный и бескомпромиссный критик, для которого искусство — это игра статусом и деньгами. Его размеренная жизнь рушится, когда его подруга находит в квартире умершего художника целый запас невероятно сильных, почти гипнотических работ.
