Зима 1945 года. В ледяных водах Северной Атлантики на хрупком плоту дрейфуют последние выжившие с потопленного больничного корабля. Их окружает безысходность: ни еды, ни воды, только бесконечный холод, медленно затягивающий в свою пучину. Кажется, что судьба уже предрешена, и смерть от переохлаждения — единственный возможный финал.
В этом тёплом и остроумном анимационном фильме зрителей знакомят с необычной ситуацией: легендарный Санта Клаус, отработавший долгие годы, должен наконец отправиться на заслуженный отдых по строгим правилам Северного полюса. Его миссия — найти и обучить достойного преемника. Кандидат должен отвечать трём ключевым условиям: зваться Николасом, быть сиротой и обладать по-настоящему чистым сердцем.