1992 год. Горячая точка на карте — Абхазия. В живописном уголке между горами и морем, где когда-то цвели эстонские мандариновые плантации, теперь — тишина забвения. Почти все жители эстонской диаспоры вернулись на историческую родину, и лишь трое остались: хозяин товарного цеха Иво, его сосед Маргус, бережно выращивающий последний урожай мандаринов, и местный доктор Юхан, собирающийся уехать.
Сандро — сорокалетний учитель истории, до сих пор живущий с родителями в Тбилиси. Его мать давно мечтает о внуках, а сам Сандро безуспешно ищет женщину через сайты знакомств вместе с другом Ива. После череды провальных свиданий он встречает Манану и влюбляется с первого взгляда. Однако у новой возлюбленной есть муж — Тенго, который только что вышел по условно-досрочному освобождению.