Фильм переносит зрителя в начало XIV века, в горные долины Швейцарии, накануне формирования её независимости. Эпоха раздробленности и могущества Священной Римской империи, где власть стремится закрепить новые династии. В этих условиях австрийская династия Габсбургов, жаждущая расширить свои владения, начинает затягивать железные тиски контроля над швейцарскими кантонами.
Италия, март 1945 года. Фашистская империя трещит по швам, страна охвачена хаосом и ожиданием конца. В этом атмосферном пространстве распада разворачивается личная драма Ливии Маццони — очаровательной, но глубоко несвободной супруги высокопоставленного чиновника фашистского режима. Её жизнь, выстроенная по канонам привилегий и условностей, внезапно расколота на части странным, неистовым...