Джеспер, сын богатого почтового магната, оказывается в промёрзшем городке Смиренсбург, где два клана ведут бесконечную вражду, а почтовое отделение давно заброшено. Его миссия — обработать шесть тысяч писем за год, но в атмосфере всеобщей ненависти эта задача кажется невыполнимой. Судьба сводит его с одиноким столяром Клаусом, живущим в лесу, чьё необычное ремесло и тихое доброта начинают...
После событий первой части граф Дракула наконец-то смирился с браком своей дочери Мавис с добрым, но совершенно обычным человеком Джонни. Молодая семья живёт в знаменитом отеле «Трансильвания», где царит атмосфера праздника и гостеприимства для всех существ из мировых легенд. Главная радость для Дракулы — ожидание рождения первого внука, и он твёрдо уверен, что ребёнок должен стать настоящим...