В итальянской провинции 1980-х годов происходит необъяснимое явление. Ниоткуда появившийся Джоан Луи, странствующий артист с гитарой, своей нестандартной, почти безумной манерой поведения и пронзительной музыкой мгновенно завораживает местных жителей. Его выступления — это смесь дикого фольклора, сатирических песен и почти шаманских ритуалов, которые быстро превращают его в народного кумира и...
Итальянский режиссёр Николло Фаррана, переживающий личный кризис после расставания с женой, решает снять фильм, который станет многогранным анализом женской сущности и её сложных связей с миром. Этот творческий порыв быстро перерастает в навязчивый, почти экзистенциальный поиск: он начинает искать не просто актрису, а конкретную женщину, которая могла бы стать и muse для его кино, и смыслом...