1970-е годы. После смерти своего босса водитель Фрэнк Лукас замечает уникальную возможность. Он понимает, что настоящий бизнес — не в мелких подпольных сделках, а в поставках чистого героина напрямую из источников в Юго-Восточной Азии. Используя свои связи и хладнокровие, Лукас создаёт собственную вертикаль: от полевых производителей до уличных дилеров в Гарлеме.
В самом сердце Нью-Йорка, в районе Манхэттене, разворачивается трогательная и светлая история о том, как в десять лет можно по-настоящему влюбиться. Юный Гэйб, уверенный в своих силах будущий бизнесмен, привыкший видеть девочек лишь как одноклассниц, сталкивается с неожиданным чувством, когда его делают партнёром по карате с Розмари — умной, целеустремлённой и немного загадочной.