Действие разворачивается в небольшом городке в канун Хэллоуина 1968 года. Главная героиня, старшеклассница Стелла, обожающая пугать друзей, вместе с ними отправляется на вечеринку в костюмах. Столкновение с местным хулиганом Томми заставляет компанию искать укрытие в старом особняке семьи Бэллоуз, пропавшей без вести сто лет назад.
Филадельфия, 1988 год. Молодой патрульный полицейский Томас Локхарт становится свидетелем серии необъяснимых смертей: три незнакомца погибают с одинаковыми следами уколов на шеях. Последняя жертва успевает назвать подозреваемую — чернокожую девушку в синем худи. В погоне в метро Локхарт становится свидетелем её гибели под колёсами поезда. В тот же вечер в больнице умирает его жена после родов.